Eurotahvil Piyasaları
Haftanın son işlem gününde tahvil piyasaları satıcılı işlem gördü, ABD 10 yıllık hazine tahvili getirisi yaklaşık 3 baz puan yükselerek 1.08 seviyelerinden işlem görürken Avrupa 10 yıllık tahvil getirilerinde de benzer oranlarda satış baskısı altında kaldı. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 2 baz puan artarken İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi de 4 baz puanlık yükselişle 0.32 seviyesinden işlem gördü. Türkiye tarafında ise Avrupa ve ABD’nin aksine olumlu bir hava vardı. 5 yıllık cDS yaklaşık 10 puan gerilemeyle 310 seviyelerinden işlem görürken hazine lıymetlerinde hem orta hem de uzun vadelerde 50C’in üzerinde kazanımlar söz konusuydu. Şirket kıymetlerinde de yakın vade sr kıymetler yatay artı işlem görürken sub kıymetlerde hafif kazanımlar öne çıktı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Bireysel yatırımcıların, Hedge fonların kısa pozisyonlarına karşı başlattıkları spekülatif alımlara karşı getirilen kısıtlamaların Cuma günü kaldırılacağı haberi ile endekslerde endişeler artmaya devam etti. ABD endeksleri, bireysel yatırımcıların birikimlerinin neden olduğu kargaşadan dolayı üç ay içinde en kötü haftalık düşüşlerinden birini yaşadı. Bazı stratejistler, teşvik kaynaklı ekonomik iyileşme bekledikleri için düşüşün satın alınması gerektiğini söylerken diğerleri, beklentinin altında bir hızla ilerleyen aşı uygulamasının, satın alınmış pozitif beklentilerin karşılanmayacağını düşünüyor.
Volalite endeksi olan VIX’in 37.51 seviyesine kadar geldiği haftanın son iş gününde ABD endeksleri sert düşüşler yaşadı. 30 günlük ortalama hacmin %50 üzerinde işlem gören Dow Jones %2, S&P500 %1.9 ve Nasdaq %2 değer kaybederek haftayı sonlandırdı. Dow Jones endeksinde %4.5 ile hammadde sektörü en zayıf performansı sergilerken enerji %4.3 ve sanayi %2.6 oranında değer kaybetti. İsteğe bağlı tüketici ürünleri ve finans sırasıyla %1.2 ve %1.8 oranında kayıplarla en az düşen sektörler oldular. Endekste sadece MC Donald’s %0.5 değerlenerek pozitif kapatmayı başarırken aşı sonuçları rakiplerine kıyasla düşük kalan Johnson & Johnson %3.56 oranında düşerek en kötü performansı sergileyen hisselerden biri oldu. Sert düşüş yaşayan diğer hisseler arasında %4.23 ile 3M ve %3.74 ile Apple yer aldı. S&P 500 endeksinde %3.4 ile enerji ve %2.4 ile IT en çok kaybı yaşarken alt yapı ve sağlık sektörleri en az kaybı yaşadı. Endekste en hacimli işlemler arasında %5.14 ile American Airlines, %1.77 kayıpla Ford, %2.15 kayıpla AMD ve %5 kayıpla Tesla yer aldı. Analistler tarafından belirsizliklerin yüksek olduğu dönemde Noble Energy şirketini devraldığı için eleştirilen Chevron akaryakıt talebinin de düşük olması sebebiyle hisse başı zarar açıklayarak beklentilerin altında kaldı ve %4.3 oranında değer kaybetti. Diğer bir bilanço açıklamasında bulunan şirket olan Caterpillar ise 2020 yılı dördüncü çeyreğinde $2,12 ile beklenti olan $1,45’ın üstünde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde satışlar ise $11,2 milyar oldu ve $10,5 milyar beklentisinin üstünde gerçekleşti ancak endekslerde yaşanan düşüş ile birlikte hisse günü %0.8 kayıpla sonlandırdı.
Yüksek volalitenin yarattığı endişeler ile Avrupa endeksleri haftanın son iş gününde değer kaybetti. Euro Stoxx 50 %2.13, FTSE 100 endeksi %1.82 ve DAX endeksi %1.71 oranın düşüş yaşadı. FTSE100 endeksinde en çok değer kaybeden sektör %2.4 ile finans ve %2.1 ile sağlık olurken en az kayıp %1.13 ile altyapı ve %1.34 ile gayrimenkul sektörlerinde yaşandı. Endekste Rolls-Royce %5.4, HSBC %3.2, BP%1.8 ve Lloyds %1.4 ile en hacimli değer kaybeden hisselerden oldular. DAX endeksinde %0.23 kayıp ile en iyi performansı gayrimenkul sektörü gösterirken IT %2.7 ve finans %2.5 düşüş ile en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. Endekste Muenchener %3.4 ile en çok değer kaybeden hisse olurken Deutsche Bank %3.34, SAP %3.23, Allianz %2.3 değer kaybederek dikkat çekti. Günü pozitif bitiren hisseler ise %1.2 ile Covestro, %0.9 ile Daimler ve yatay pozitif şekilde MTU Aero oldu.
Haftanın son iş gününde açıklanan ekonomi verileri arasında Japonya Ocak ayı Tokyo TÜFE verisi beklenti olan -%0.9 verisinin üstünde -%0.5, Aralık ayı işsizlik verisi beklentiye paralel %2.9 ve Aralık ayı öncü sanayi verisi beklentinin hafif altında -%1.6, Fransa 4. çeyrek öncü GSYH verisi beklenti olan -%4’ün üstünde -%1.3, Almanya Ocak ayı işsizlik verisi beklenti olan 7.5 binin çok altında 41 bin, ABD Aralık ayı kişisel harcama ve gelir verisi beklentinin üstünde sırasıyla -%0.2 ve %0.6, Ocak ayı Chicago PMI verisi 63.8 ve Ocak ayı son revize Michigan beklentileri 79 olarak açıklanarak dikkat çekti.
Hafta sonu Çin tarafında açıklanacak Ocak ayı imalat PMI verisi ve Pazartesi günü Almanya Ocak ayı son revize Markit imalat PMI verisi, İngiltere Mortgage onaylamaları, ABD Ocak ayı son revize Markit imalat PMI ve Ocak ayı ISM imalat verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
50 günlük hareketli ortalaması etrafında seyreden Dolar Endeksi gün içerisinde en düşük 90.363 seviyesini test ederken en yüksek 90.780 seviyesinden alıcı buldu. Endekslerde yaşanan kayıplardan dolayı hafif değerlenen dolar endeksi ABD seansının son saatlerinde ise 50 günlük hareketli ortalamasının altında 90.540 seviyesinden işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimleri karşısında karışık seyreden USD, JPY karşısında %0.46 ve AUD karşısında %0.43 değerlenirken NOK karşısında %0.46 ve CAD karşısında %0.33 değer kaybetti. Gün içerisinde en düşük 1.2095 seviyesini gören EURUSD ise kapanışta %0.1 yukarda 1.2135 seviyesinden fiyatlandı. GBPUSD paritesi ise yatay negatif şekilde 1.3710 düzeyinden alıcı bularak ABD seansını sonlandırdı.
Risk iştahının azalması ile değerlenen Spot Altın 100 günlük hareketli ortalamasının hemen altında $1875 seviyesini test etmesinin ardından gün sonunda %0.3 değerli şekilde $1848 seviyesinden kritik $1850 seviyesinin altından alıcı buldu. Dünkü sert yükselişinin ardından değerlenmeye devam eden Spot Gümüş ise gün içerisinde en yüksek $27.65 seviyesini test ederken seans sonunda %1.5 değerli şekilde $26.90 seviyesinden fiyatlandı. LME metallerinde ise negatif seyir hakimdi. Alüminyum %0.35, bakır %0.22 ve nikel %0.6 değer kaybederek günü sonlandırdılar.
Avrupa Bölgesinden beklentinin üstünde gelen ekonomi verilerine rağmen salgının etkisi ile petrol yatay seyretti. Mart vadeli WTI petrol gün içerisinde en yüksek $53.25 seviyesini görmesine rağmen seans sonunda yatay şekilde $52.35 seviyesinden işlem gördü. Mart vadeli Brent petrol ise en yüksek $56.02 seviyesini gördüğü günü yatay pozitif şekilde $55.12 düzeyinden fiyatlandı.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Kaynak: Hibya Haber Ajansı
